Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски своих родителей. Они исчезли, когда проводили этнографическую экспедицию в Пермском крае. К нему присоединяется дядя Николай и две студентки-филологи, Таня с Надей. Вместе они углубляются в места, где действуют свои правила. Природа здесь сурова, в лесах живут отшельники, а болезни лечат знахари. Местные верят, что неудачи насылают ведьмы, а где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор не верит в рассказы о мифических существах коми-пермяков. Но постепенно он осознаёт, что реальность гораздо сложнее, чем он думал. Его представления о мире начинают меняться.