Диму Васильева, сына генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения: туда ли он попал?
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, обезвредил банду грабителей. За это его пригласили в ленинградский Комитет госбезопасности охранять важных чиновников. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, поехал в город на Неве за девушкой, работавшей на «Ленфильме». Ему поручили бороться с идеологическими угрозами и терактами.