1927-й. Транссибирский экспресс мчится по России. В его вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров притаились шпионы и наёмники, жаждущие завладеть документами. Им противостоят двое: молодой красноармеец и бывший агент царских времён. Враги заставляют их действовать сообща.