В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её странности создают множество трудностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно появляется родная мать ребёнка, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальным даром и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.